A Nossa Equipa
Profissionais dedicados que transformam o planeamento financeiro familiar numa jornada de sucesso e tranquilidade
Sebastião Mendes
Director de Planeamento Financeiro
Com mais de quinze anos de experiência no sector financeiro português, Sebastião iniciou a sua carreira no Banco de Portugal em 2009 e especializou-se em consultoria financeira para famílias. Formado em Economia pela Universidade do Porto, desenvolveu metodologias inovadoras para o planeamento orçamental familiar que são hoje utilizadas por centenas de famílias portuguesas.
A sua paixão pelo ensino levou-o a criar programas educativos sobre literacia financeira, tendo já orientado mais de 800 famílias na gestão das suas finanças pessoais. Em 2023, recebeu o prémio de Consultor Financeiro do Ano pela Associação Portuguesa de Planeamento Financeiro.
"Acredito que cada família portuguesa merece ter controlo total sobre o seu futuro financeiro. O nosso papel é ensinar, não apenas aconselhar."
Áreas de Especialização
A nossa equipa combina conhecimento técnico avançado com uma compreensão profunda das necessidades das famílias portuguesas modernas
Planeamento Orçamental
Desenvolvemos estratégias personalizadas para optimizar o orçamento familiar, identificando oportunidades de poupança e investimento que se adequam ao estilo de vida de cada família portuguesa.
Educação Financeira
Os nossos programas educativos capacitam famílias inteiras com conhecimentos práticos sobre gestão financeira, desde conceitos básicos até estratégias avançadas de investimento a longo prazo.
Planeamento de Reforma
Criamos planos de reforma adaptados à realidade portuguesa, considerando o sistema público de pensões e complementando-o com estratégias privadas para garantir um futuro confortável.
Protecção Patrimonial
Assessoramos famílias na protecção dos seus bens e rendimentos através de seguros adequados e estruturas legais que salvaguardam o património familiar para futuras gerações.
Os Nossos Valores
- Transparência total em todos os processos
- Educação financeira como prioridade
- Soluções adaptadas à realidade portuguesa
- Compromisso com o sucesso familiar
- Ética profissional inquestionável
- Inovação constante nos nossos métodos
A Nossa Missão
Capacitamos famílias portuguesas com o conhecimento e as ferramentas necessárias para alcançarem a independência financeira. Através de educação prática e planeamento estratégico, ajudamos cada família a construir um futuro financeiro sólido e sustentável, respeitando sempre os seus valores e objectivos únicos.